„A vagyon nem egy portfólió, hanem egy érték, melynek története van: jövőt határoz meg és generációkon átívelő hatalommal bír„
– Kocsis Zoltán
Június 1-jétől az Equilor Wealth Office tanácsadójaként folytatod pályafutásodat. Mi motivált a váltásban?
Az elmúlt közel másfél évtizedben a privátbanki szektorban dolgoztam, és rengeteg sikeres ügyfélkapcsolatot építettem fel. Egyre inkább azt tapasztaltam, hogy a jelentős vagyonnal rendelkező családok kérdései már messze túlmutatnak a befektetéseken. Egyedi, személyre és igényre szabott befektetési struktúrára van igény, és az igény alatt nemcsak a hozamokról, hanem öröklésről, generációváltásról, családi értékekről, vállalkozásokról és hosszú távú jövőképről beszélünk. Mert a komplex vagyontervezés, az értékteremtés és az exkluzivitás kiemelt szempontok a diszkrecionális vagyonkezelésben. A Wealth Office szemlélete pontosan ezt a komplexitást kezeli, ezért éreztem úgy, hogy ez a következő szakmai lépcső számomra.
Hol hallottál a Wealth Office szolgáltatásról?
2022 szeptemberében az Equilor Wealth Office nyerte az év üzletág fejlesztője díjat a Private Banking Hungary szakmai rendezvényén. Már ott felfigyeltem a szolgáltatásra, majd 2024-ben olvastam egy Forbes-cikket, melyben Dobó István, a Wealth Office igazgatója beszélt a privátbank új dimenziójáról, magáról a Wealth Office szolgáltatás előnyeiről. Ahogy korábban említettem, pont egy hasonló, innovatív területet kerestem, így LinkedInen ráírtam Istvánra, hogy ha a jövőben van igény a csapatbővítésre, akkor én szeretnék a fedélzeten lenni.
Miben más a Wealth Office megközelítése a hagyományos privátbanki működéshez képest?
A privátbanki tanácsadás elsősorban a vagyon kezelésére koncentrál. A Wealth Office ennél szélesebb perspektívát kínál: a teljes családi vagyon, a generációk közötti átadás, a vállalkozói és magánvagyoni kérdések, valamint az élethelyzetek összehangolása kerül a fókuszba. Nem egy-egy befektetési döntésben segítünk, hanem hosszú távú stratégiai partnerré válunk.
Mit hozol magaddal az új szerepkörbe?
A privátbanki évek során megtanultam, hogy a bizalom a legfontosabb valuta. Több száz ügyféllel dolgoztam együtt, vezetőként pedig azt is megtapasztaltam, hogy a jó eredmények mögött mindig hosszú távú gondolkodás áll. Ezt a szemléletet szeretném tovább vinni a Wealth Office világába, ahol még szélesebb eszköztárral tudjuk támogatni ügyfeleink céljait.
Miért éppen az Equilor Wealth Office?
Az Equilor Alapkezelő számomra egyszerre jelent magas szakmai színvonalat, független gondolkodást és innovatív szemléletet. A Wealth Office szolgáltatás különösen izgalmas, mert Magyarországon is egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a vagyonkezelés ne csak a jelenről, hanem a családok hosszú távú jövőjéről szóljon. Ebben látom a szakma fejlődésének irányát.
Milyen célokat tűztél ki magad elé?
Gyerekkoromban verseny teniszeztem és mindig is ambícióm volt, hogy a fókuszáltságot, kitartást és célorientáltságot, amit a versenysport kapcsán szereztem, kamatoztassam a másik szenvedélyem, a financial területén. Amióta a kislányom megszületett, azóta egész életem szemléletét áthatja a generációkon átívelő, hosszútávú gondolkodás és az értékmegőrzés. Sokkal jobban érdekel, hogy majd a gyerekeim és unokáim milyen lét és életminőségben tudnak egy életet leélni és ezt érzékelem a partnereinken is. Mert mi, az Equilor Wealth Office, az ügyfeleinkhez partneri szemléletmóddal közelítünk. Az a célom, hogy a Partnereink számára olyan stratégiai, együttműködő személy legyek, aki nemcsak a vagyonuk növekedését segíti, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy az általuk felépített értékek sikeresen fennmaradjanak és tovább öröklődjenek a következő generációk számára.
Egy mondatban: mit jelent számodra a Wealth Office?
A Wealth Office számomra azt jelenti, hogy a vagyonkezelés középpontjába nem a pénzt, hanem az embert, a családot és a jövőt helyezzük. „A befektetéseket évekre tervezzük, a vagyont generációkra. Ezért választottam az Equilor Wealth Office-t.
Végezetül engedd meg, hogy pár villámkérdést is feltegyek:
Forint vagy Euró?
Forint
Arany vagy Bitcoin?
Arany
Rolex vagy Patek Philippe?
Rolex
Tenisz vagy golf?
Tenisz
BMW vagy BYD?
BMW
F1 vagy MotoGP?
MotoGP
Ingatlan vagy értékpapír?
Értékpapír
CETOP vagy REIT?
CETOP
Most 1.000.000 Forint vagy egy év múlva 1.200.000 Forint?
Egy év múlva 1.200.000 Forint
Befektetési tanácsadás vagy portfóliókezelés?
Portfóliókezelés
